今日复盘:2019年7月17日时报财富资讯早盘内参复盘

2019-07-16    来源:拾荒网    编辑:云端的捕猎者    浏览量:
资讯导读 MOSFET芯片需求激增、产业链公司望受益 NAND Flash价格有望再涨30%、相关公司有望受益 氟化工行业多重事件刺激、相关公司有望受益 江山股份:两大主导产品三氯化磷和草甘膦价格大涨 石英股份:望受益于光伏竞价项目的落地 今日头条 MOSFET芯片需求

·资讯导读·

>MOSFET芯片需求激增、产业链公司望受益

>NAND Flash价格有望再涨30%、相关公司有望受益

>氟化工行业多重事件刺激、相关公司有望受益

>江山股份:两大主导产品三氯化磷和草甘膦价格大涨

>石英股份:望受益于光伏竞价项目的落地

·今日头条·

>MOSFET芯片需求激增、产业链公司望受益

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据媒体报道,第三季度以来,MOSFET的市场需求强劲复苏,汽车电子、通信、ODM/OEM等厂商开始疯狂采购芯片补充库存。早在6月底之前,英飞凌、ST、安森美等国际IDM大厂们就已经和大客户们签好下半年订单,这些厂商的MOSFET产能早已经被预定一空,第三季的接单量已超过实际产能的20%-30%。超出产能的IDM厂的MOSFET交期也再次拉长,其中,低压及高压MOSFET交期普遍拉长到30-40周,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)交期也达到30周。

分析指出,通信设备的更新换代,汽车电子传感器的增加,以及5G基础建设带来的基站设备的增加都将大规模的提高MOSFET的用量。此外,比特币近期暴涨点燃了挖矿商的热情,也进一步带动了MOSFET需求的增长。而上游8英寸硅晶圆市场持续供不应求的状态到2020年无法改善,MOSFET想提高产能仍较困难。目前国际IDM大厂的订单早就签订,台系厂商第三季产能订单已经涨价5-10%,但产能仍然巨缺,预计价格将继续上涨。需求复苏之下,产业链公司将受益。

闻泰科技( 600745 )+2.90%收购的安世半导体在MOSFET等领域位列全球领先位置。

华微电子( 600360 )+1.17%已经建立了高端二极管、MOS系列产品、第六代IGBT国内较齐全、具备竞争力的功率半导体器件产品体系。

·投资聚焦·

>NAND Flash价格有望再涨30%、相关公司有望受益

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据媒体报道,NAND Flash控制芯片暨模组厂群联董事长潘健成日前表示,7月以来,NAND Flash现货价格已经涨约超过一成,理性来看,未来还有20%至30%的上涨空间;如果市场恐慌性需求发生,甚至再涨五成都不过份。潘健成表示,这波其实已经酝酿一、二个月,先前NAND Flash价格走低,主要是市场上库存水位高带来的压力,但第3季有传统拉货需求,加上第1季减产产生的效应,逐渐在第2、3季开始发酵。潘健成认为,第3季的NAND Flash市况并不差。

机构认为,自上月东芝工厂因强震停工,NAND Flash芯片产能减少约3%,叠加近期日韩贸易摩擦,NAND Flash芯片产能或继续减少7%。预计在库存快速消化及未来供给缩减下,NAND Flash 芯片价格或将结束长达二年多的跌势。同时,若日韩贸易谈判再僵持,下季 DRAM 合约价也将止跌反弹,将出现NAND与DRAM两大内存“双涨”效应。

北京君正( 300223 )+0.84%拟收购的北京矽成存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全球领先地位。

紫光国微( 002049 )+0.48%子公司西安紫光同芯拥有DRAM、ECC DRAM、DRAM模组、DRAM KGD、NAND FLASH等存储芯片产品。

>氟化工行业多重事件刺激、相关公司有望受益

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美方近日批准向台湾出售总值约22.2亿美元武器装备。中国外交部宣布,中方将对参与此次售台武器的美国企业实施制裁。中国政府和中国企业将不会同这些美国企业进行合作和商业往来。人民日报点名可能受制裁美国企业,包括坦克生产引擎的霍尼韦尔。

业内表示,作为全球知名的氟化工跨国企业,若霍尼韦尔受到制裁,将对氟化工供应链产生较大影响。此外,氟化工行业还具有多个刺激因素。⎧环保⎫安全整治导致供给收紧,萤石价格上涨支撑氟化工价格上行。我国二代制冷剂配额大幅收紧,产品价格有望上涨。同时,全国ODS执法专项行动预计将导致R141b供需紧张,从2018年专项整治的结果来看,当时R141b价格上涨了70%。

巨化股份( 600160 )+1.35%、三美股份( 603379 )+3.65%、三爱富( 600636 )+4.57%等氟化工领先企业有望受益。

·独家参考·

>江山股份:两大主导产品三氯化磷和草甘膦价格大涨

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据机构最新数据,受黄磷涨价推动,近期三氯化磷报价上调了2500元/吨,而7月初百川资讯三氯化磷产品报价5200元左右。另外,据卓创资讯数据,7月15日草甘膦价格上调3800元/吨至27400元/吨,涨幅约16.1%。据机构测算,单吨草甘膦消耗黄磷0.27吨,草甘膦报价上调已超过黄磷涨幅带来的成本上涨,产品盈利能力将会提升。江山股份( 600389 )-1.33%是国内最大的草甘膦生产企业之一,拥有草甘膦原药产能7万吨/年,三氯化磷产能16万吨/年。两大主营产品价格大涨,公司将充分受益。

>石英股份:望受益于光伏竞价项目的落地

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石英股份( 603688 )+6.02%公司是国内唯一突破高纯石英砂量产的龙头企业,具备研发实力和完整产业链优势。高纯石英砂是光伏单晶硅所使用石英坩埚的主要原材料,日前光伏竞价项目落地,从竞价强度来看,当前产业链价格可以满足竞价项目经济性,产业链降价压力较小,竞价政策的落地有望激发国内需求,石英股份作为上游产业链公司有望受益于光伏需求的回暖。此外,公司加速迈向光纤半导体市场,随着国内晶圆厂逐步投产,光纤半导体国化率稳步提升,电子级石英业务将是公司值得期待的业绩增长点。

·财经要闻·

>li*:激活力、挖潜力、增动力,保持经济社会平稳健康发展。

>国办:加快推进社会信用体系建设,坚决依法依规实施市场和行业禁入措施。

>外交部:美方所谓的“中方迫切达成协议”完全是误导。

>国资委:正在研究推出第三批国资划转社保的⎧企业名单⎫;下一步推进装备制造、船舶、化工等领域⎧战略性⎫重组。

>个人破产制度下半年有望在个别地区启动试点。

>⎧财政部⎫:土地增值税法草案向社会公开⎧征求意见⎫。

>上半年央企实现净利润7037.7亿元,同比增长8.6%。

>上半年全国一般公共预算收入同比增长3.4%。

>上海:推动光刻机、刻蚀机等⎧关键技术⎫装备研制和产业化。

>大商所:铁矿石交易手续费调整为成交金额的万分之1。

·公告淘金·

一汽富维( 600742 )0.00%获吉林亚东⎧国有资本⎫投资公司举牌,持股达到5%。

新 华 都( 002264 )+0.75%拟以6000万-1.2亿元⎧回购⎫,回购价格不超过7.3元/股。

晶瑞股份( 300655 )0.00%拟以不超过4.1亿元的价格收购载元派尔森,深耕半导体等行业。公司股票17日复牌。

荣盛石化( 002493 )+0.78%拟5亿元增资逸盛⎧新材料⎫。

中国国旅( 601888 )-1.84%全资子公司拟投资128.6亿元用于海口市国际免税城项目建设。

博天环境( 603603 )0.00%拟收购高绿平环境60%股权,公司股票17日复牌。

证通电子( 002197 )-0.51%拟不超3.16亿元追加投资长沙云谷数据中心项目。

·热点数据·

>恒瑞医药遭沪股通连续5日净卖出

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周二,北向资金成交净买入10.09亿元。深沪股通成交活跃股中,恒瑞医药全天成交3.00亿元,成交净卖出0.83亿元,为连续第5日净卖出,期间该股沪股通累计成交18.70亿元,合计净卖出5.34亿元。

·资金风向·

>市场窄幅震荡 资金买入中国卫通

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周二,沪深两市窄幅震荡。截止收盘,沪指跌0.16%报2937.62点,深成指跌0.28%报9283.41点,创业板指跌0.14%报1545.27点。两市共计成交3525亿元,较上个交易日减少699亿元。盘面上,氢氟酸、钛白粉、氟化工等板块涨幅居前;⎧沪伦通⎫概念、中船系、白酒概念等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是中国卫通( 601698 )+10.04%、华映科技( 000536 )+9.87%、新日股份( 603787 )+9.98%,金额分别是1.77亿元、0.86亿元、0.39亿元。

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