今日复盘:2019年8月5日中证投资参考早盘内参复盘

2019-08-04    来源:拾荒网    编辑:云端的捕猎者    浏览量:
【今日导读】 2019男篮世界杯倒计 数亿球迷引爆大时代 中国天眼即将正式投用 概念股引关注 利好政策频出 电子竞技行业景气持续提升 美退出《中导条约》 全球或迎来军备竞赛 【中证视点】 2019男篮世界杯倒计 数亿球迷引爆大时代 ---------- 2019年国际男篮世

【今日导读】

>2019男篮世界杯倒计 数亿球迷引爆大时代

>“中国天眼”即将正式投用 概念股引关注

>利好政策频出 电子竞技行业景气持续提升

>美退出《中导条约》 全球或迎来军备竞赛

【中证视点】

2019男篮世界杯倒计 数亿球迷引爆大时代

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2019年国际男篮世界杯将于8月31日在京揭幕,这是中国第一次举办男篮世界杯,是2022年冬奥会之前我们国家举办的最大型体育赛事。本赛事足迹将遍布中国的八个城市(北京、广州、南京、上海、武汉、深圳、佛山、东莞),16天32支优秀的球队进行92场比赛,展开篮球世界的顶级较量。这是此赛事开办以来参赛球队最多的一次。中国男篮此番本土作战,渴望一份令人满意的成绩单。赔率榜上,中国暂排第12,有希望冲击八强。

2019年篮球世界杯必将在中国刮起一阵更为强劲的篮球旋风,很可能成为真正引爆篮球大时代的超级力量。据《2018中国篮球产业白皮书》的数据显示:目前在20岁以下和25-35岁两个年龄体中,最关注篮球的人比例高达52%和40.3%。同时,企鹅智库数据显示:核心篮球球迷达1.43亿,而泛球迷体则是4.82亿人。这意味着在最广袤的中国市场,篮球统治性的第一运动地位。而数亿篮球迷的价值开发,是篮球产业的关键力量。

另外,从宏观基本面看,近年以来,随着经济转型的逐步推进、运动观念逐渐普及、国家政策持续支持和资金日益关注,体育器材行业将迎来快速发展阶段。按照《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》,到2025年体育竞赛表演产业总规模要达到2万亿元。按照《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,到2025年体育产业规模要达到5万亿,行业增速也是GDP的2-3倍。这一目标的驱动因素一方面来自政策推动,另一方面也是市场需求的爆发。2019年将象有男篮世界杯、第七届世界军人运动会等国际性赛事落地中国;同时,2020杭州亚运会、2022北京冬奥会也进入关键筹备期,重大赛事及体育产业发展等多重因素都会激发促进中国体育产业的发展。

上市公司,因男篮世界杯临近,建议重点关注与此相关个股。1)金陵体育(300651)行业领先的高端体育装备和体育文化设施系统集成服务商。公司“金陵”品牌被中国文教体育用品协会评为“中国十大体育用品品牌”,公司“金陵”牌篮球架、“金陵”牌田径竞技器材被国家质量监督检验检疫总局评为“中国名牌产品”。2)华录百纳(300291)拥有了欧洲篮球冠军联赛未来约10年在中国地区的全面商业权益,在男篮国家队亚锦赛夺冠、2019年男篮世界杯在中国举办等契机推动篮球产业繁荣发展的背景下,公司将善用欧篮资源,充分发挥中国市场和公司运营优势,推动欧洲篮球和中国元素全面融合,大幅度提升欧洲篮球在中国大陆的商业价值和资本价值。3)莱茵体育(000558)体育IP(内容)方面以足球、篮球、冰雪为核心内容,目前拥有及运营的核心IP主要包括:浙江女子冰球队、浙江女子冰壶队、重庆莱茵达女子足球职业俱乐部、斯坦科维奇杯洲际篮球赛、亚洲职业篮球联赛、全国家庭健身挑战赛、成都龙门山国际户外生态三项赛等。另外,体育用品方面,青岛双星(000599)生产球鞋等体育用品,与CBA球队青岛双星篮球俱乐部同属双星集团;双象股份(002395)是国内唯一一家同时具备超细纤维超真皮革、PU合成革和PVC人造革生产能力的企业,产品覆盖鞋革、球革、箱包革等领域。

【热点聚焦】

“中国天眼”即将正式投入使用 概念股引关注

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据悉,FAST(500米口径球面射电望远镜)将在2019年9月结束长达3年的测试期,正式投入使用。超过10个国家和地区的天文学家的科学团队正在从事FAST相关研究。另外,近期FAST首席科学家李菂表示,FAST扩展阵将在3-4年内建成,将空间分辨率提升10-100倍,助力搜索系外行星的射电信号。

点评:FAST作为国之重器的大科学装置,是我国“十一五”重大科技基础设备之一,由国家发展改革委投资建设,于2016年9月25日竣工进入试运行、试调试阶段。FAST正式投入使用将显著刺激天文学和航天事业的发展,对涉及相关领域的上市公司有长远利好影响。烽火通信(600498)成功研制动光缆,助力FAST项目;海能达(002583)提供部分FAST反射面面板;东南网架(002135)参与FAST核心部件反射面单元设计与制造项目。

【产业观察】

利好政策频出 电子竞技行业景气持续提升

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在8月3日举行的2019全球电竞大会上,上海浦东宣布电竞产业扶持政策,其中包括:电竞相关企业在主板及科创板成功挂牌上市的,给予不超过500万元扶持;经认定的电竞申报项目给予不超过200万元的租房、不超过50万元的装修及对应扶持;顶级俱乐部、直转播、赛事运营公司落户浦东,给予不超过200万扶持;对在世界顶级电竞比赛取得优异成绩的俱乐部给予不超过200万的奖励;在建电竞场馆给予不超过1000万补贴,已建成场馆给予不超过200万支持;对承办国际电竞职业大赛给予不超过300万补贴;对表现优异的注册电竞运动员给予优先人才公寓入住、落户、就学等。

此外,腾讯宣布,截止到6月,今年腾讯电竞旗下的赛事版权授权收入已突破4.5亿元。网易宣布计划投资超50亿,在青浦打造一个网易电竞生态园区。综合来看,无论是从政策的支持力度,还是游戏厂商的商业化探索,当下的中国电竞无疑正处于黄金时代。建议继续关注电竞龙头完美世界(002624)、电魂网络(603258)、晨鑫科技(002447)等。

【信息追踪】

日本宣布第二波禁韩令 内存闪存要变天

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据媒体报道,日本政府通过了最新的决议,将韩国踢出了可以享受出口优惠措施的“白名单”,这次不只是三种材料(光刻胶、氟化聚酰亚胺和氟化氢)需要管制,受到管制的材料多达857种,可以说除了个别材料之外,韩国从日本进口的几乎所有材料都要申请。根据日本方面的决定,上述政令将在8月7日正式公布,并于21天后的8月28日正式施行。

点评:随着制裁的扩大,受影响的韩国公司会越来越多,内存、闪存以及面板等重要产品的价格走势难免会受到影响,考虑到韩国三星、SK海力士两家公司占了全球70%以上的内存、50%以上的闪存生产,日本制裁对韩国的存储芯片产业影响会很大,涨价或再所难免。A股相关公司可关注朗科科技(300042)、太极实业(600667)等。

【行业动态】

华为鸿蒙系统即将首发 合作公司有望受益

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华为官方最新公告显示,在8月9日开发者大会上将会公布鸿蒙系统,而首款搭载该系统的设备(8月10日发布),会是荣耀的智慧屏,华为自有品牌产品会在9月份推出。

华为鸿蒙系统是华为开发的自有操作系统,可将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备打通,统一成一个操作系统,兼容全部安卓应用和所有Web应用。目前该系统获得了教育部技术发明一等以及国家技术进步二等奖。业内认为,PC、手机端操作系统竞争格局已固化,物联网端操作系统成为下一个战场,华为相关合作公司将受益明显。相关公司可关注东方通(300379)、北信源(300352)等。

政策不断加码 电子病历推行速度加快

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8月1日起电子病历本在杭州11家市区公立医院先行推行,到今年年底全面完成杭州市6000多家定点医药机构全覆盖。在2019年8月1日到2020年3月底前,为纸质证历本与电子病历本并行阶段,2020年4月1日起,医疗保障部门不再发放纸质证历本。

点评:虽然国家早在2017年就出台关于电子病历普及的相关文件,但各大医院执行的情况并不理想。为此,2018年8月28日,国家卫健委又发布了《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》,2019年4月,国家卫健委要求所有公立医院都要参加电子病历评级。据悉,2019年电子病历系统分级评价工作于8月初正式启动。

在电子病历评级的硬指标要求下,医疗信息化建设加快,可关注塞力斯(603716)与蚂蚁公司及其关联方在区块链医疗领域互为合作伙伴,目前拟在电子病历领域展开合作;创业慧康(300451)已助力多家用户通过2018年度电子病历系统功能应用水平分级评价,初步估计公司电子病历板块占现有医疗信息化业务比例约为30-40%。

【另辟蹊径】

美正式退出《中导条约》 全球或迎来军备竞赛

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2日,美国宣布正式退出《中导条约》,并立即宣布将全面研发此前受《中导条约》限制的陆基常规中程导弹。这项由美国前总统里根和前苏联领导人戈尔巴乔夫于1987年缔结的军控条约正式失效。专家认为,美国正式退出《中导条约》或将引发美俄之间新一轮的军备竞赛,同时让冷战后开始形成的国际军控体系陷入危机。

《中导条约》失效或引发军备概念股的关注。我国军工产业处于装备升级的关键时期,此事件或大幅缩短更新周期。根据国务院新闻办最新发布《新时代的中国国防》白皮书,我国将加大淘汰老旧装备力度,逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系,未来军品采购有望出现恢复性增长。另外,国庆阅兵临近等因素有望对军工板块形成主题催化。可关注航天电器(002025)、中直股份(600038)、四创电子(600990)等。

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