今日复盘:2019年8月22日中证投资参考早盘内参复盘

2019-08-21    来源:拾荒网    编辑:云端的捕猎者    浏览量:
【今日导读】 助推行业发展 互联网医疗进医保开启倒计时 臭氧污染有点嚣张 蓝天保卫战再度升级 供给收缩叠加需求改善 电解铝短期易涨难跌 有望告别国外依赖 中国冰路卫星下月将发射 【中证视点】 助推行业发展 互联网医疗进医保倒计时 ---------- 据业内人士

【今日导读】

>助推行业发展 互联网医疗进医保开启倒计时

>臭氧污染有点“嚣张” 蓝天保卫战再度升级

>供给收缩叠加需求改善 电解铝短期易涨难跌

>有望告别国外依赖 中国冰路卫星下月将发射

【中证视点】

助推行业发展 互联网医疗进医保倒计时

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据业内人士透露,国家医保局正在制订互联网医疗的物价指导原则,将于今年9月出台关于互联网医疗相关项目的物价政策和医保政策,远程医疗等互联网医疗服务项目有望纳入医保。

点评:在互联网医疗新规颁布近一年之际,近期行业政策红利不断:北京发出首张互联网诊疗牌照、上海发布《上海市互联网医院管理办法》,加上预期中的互联网医疗进医保,相关主题投资进入蜜月期。

互联网医疗是近年来的投资热门领域,被寄予厚望,认为是改变医疗资源配置不均衡、降低医疗费用的利器,具有光明的发展前景,市场潜力很大。“互联网医疗入医保”可以利用价格杠杆效应和报销作用,引导各方重视远程医疗,逐渐提升远程医疗技术的使用率。早在去年国务院办公厅发布的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》中就提到,要逐步将符合条件的互联网诊疗服务纳入医保支付范围。

互联网医疗首次纳入医保支付范畴,具有历史性意义。随着政策、信息化基础设施完善、数据互联互通等多方共振,医疗信息化行业创新业务变现逐渐迎来拐点,看好在互联网医疗领域深度布局的公司,如卫宁健康(300253)、创业慧康(300451)、久远银海(002777)。

【热点聚焦】

臭氧污染有点“嚣张” 蓝天保卫战再度升级

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近年来,中国大气臭氧污染呈加剧态势,已成为继PM2.5后困扰城市空气质量改善的另一重要污染物。近日,生态环境部发布全国空气质量预报会商结果显示,8月中下旬,京津冀及周边区域大部地区空气质量以良至轻度污染为主,首要污染物为臭氧;长三角中部、西南成渝地区局地受高温和较强光照等影响可能出现臭氧中度污染。

臭氧污染是一种典型的大气二次污染,主要由空气中的氮氧化物、挥发性有机物及其他物质在空气中经过一系列复杂的光化学反应生成。为打赢蓝天保卫战、进一步改善环境空气质量,也为了给祖国70周年华诞献出一份大礼,各级生态环境部等部门纷纷出台方案或文件,致力于打好这场环境保卫战。上月,生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》,明确了京津冀及周边、长三角、汾渭平原等三大重点区域,提出要加强监测监控,重点区域2019年底基本完成,全国2020年前完成VOCs排放量下降目标。随后广东、山东、江苏、浙江、河南、湖北等至少56个城市发布治理方案。

VOCs治理提速,空气质量监测及VOCs治理类企业有望受益。上市公司,除了嫌环保(300137)、雪迪龙(002658)外,还可关注万润股份(002643)新型沸石环保材料,可作为原料应用于欧六及以上标准的柴油车尾气处理领域,燃煤、燃油、燃气装置等废气脱硝领域,炼油催化及挥发性有机物处理领域等领域;元力股份(300174)作为国内活性炭行业龙头企业,活性炭在VOCs的回收利用领域具有非常明显的经济效益和环境效益。

【信息追踪】

旺季来临 玻璃大厂集体上调报价

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中证投资参考8月14日头条“阅兵蓝”主题中重点提及玻璃板块,认为8、9月份玻璃的逐渐进入需求旺季,叠加西南地区行业会议、华中行业会议如期召开对价格形成支撑,近期玻璃大厂集体上调报价验证了我们的判断。

我们继续看好三季度玻璃旺季行情。目前,上游纯碱市场基本稳定,玻璃行业会议如期召开,多数参会企业调涨报价,外围企业跟涨,未来需求旺季预期对价格形成支撑。另外,为了“阅兵蓝”的顺利进行,预计新一轮的环保检查将会在近期进行。2018年河北、山东平板玻璃合计产量占全国比重为22.6%,对重点区域大气环境污染的影响较大,存在限产预期,建议关注耀皮玻璃(600819)、南玻A(000012)等。

供给收缩需求改善 电解铝易涨难跌

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据电解铝生产技术交流帖子消息,8月18日,新疆某铝厂发生漏炉爆炸。截止到19日为止,该事故造成了约360多台500KA电解槽停产,停产电解铝产能约50万吨。具体事故原因和停产情况以官方公布的数据为准。据其统计,今年1-8月因事故导致电解铝停产近200万吨。

中国电解铝的主要生产地区为山东、新疆、内蒙古、河南等省,2016年前四省产量占比约为65%。从电解铝基本面看,目前电解铝企业生产加权平均成本12700元/吨左右,按照当前市场价格计算,电解铝企业利润高达1700元/吨。有数据显示,2019年上半年国内电解铝产量1749.7万吨,需求量1773万吨,供应短缺23.3万吨。虽然下半年国内仍有电解铝产能新扩建及复产,但是预计全球供应短缺格局仍将维持,叠加国内下游消费旺季的来临,预计下半年电解铝价格或将偏强运行。特别是10月份前,市场存在供求阶段性矛盾,价格易涨难跌,可关注中国铝业(601600)、神火股份(000933)。

【行业动态】

江西全面放开养老服务市场 两公司望受益

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江西省近日出台《养老服务体系建设发展三年行动计划(2019-2021年)》,推进江西省养老服务体系高质量发展。到2021年,江西省将新增有效供给床位5万张以上、居家养老服务设施1万个、社区嵌入式养老院1200个,特困失能人员集中供养率达到100%,护理型床位占比超过30%,养老服务市场全面放开,社会力量运营的养老床位占比超过50%。

上市公司中,悦心健康(002162)与江西宜春市妇幼保健院洽谈合作,将宜春打造成为赣西医疗健康养生中心。宜华健康(000150)参股山东市立医院控股集团股份公司,山医集团共拥有和管理27家医院、5家医疗养老中心、5 家医疗产业公司。下属机构遍布上海、山东、河北、江西、江苏、河南等7省市。

有望告别国外依赖 中国冰路卫星下月发射

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我国“三极遥感星座观测系统”的首颗试验卫星冰路卫星近日已在深圳包装入箱,预计今年9月发射升空,系统将服务于国家北极航道开发和环境保护。此前我国极地研究高度依赖欧美卫星数据。据悉,冰路卫星是我国极地遥感小卫星的一颗“探路”星,通过它将为发展小卫星星座打下基础。

另外,近日,自然资源部办公厅发出通知,同意北京等12省(区、市)建设省级卫星应用技术中心,着力提高国产卫星服务地方政府自然资源等经济社会发展管理的应用水平。可以预计,随着空间技术的不断发展以及航天产业的商业化,小卫星因制造和发射成本低、技术更新快、便于规模化制造等特点,必将得到快速的发展,可关注中国卫星(600118)、欧比特(300053)、海兰信(300065)等。

新版人民币发行在即 金融机具迎来升级换代

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8月30日,中国人民银行将发行2019年版第五套人民币。在保持现行第五套人民币主图案等相关要素不变的前提下,新版提高了票面色彩鲜亮度,优化了票面结构层次与效果,采用了更为先进的防伪技术,大大提升了整体防伪性能。新版人民币的发行必然会促进金融机具等产品的替代和升级,点检设备及防伪检测等相关上市公司将受益。

上市公司中,聚龙股份(300202)目前正积极配合各大银行开展软件的升级维护工作,新版人民币的发行将给公司带来积极影响。恒银金融(603106)表示将会根据中国人民银行的要求,完成机具的升级工作。中科信息(300678)为新版人民币生产全流程提供机器视觉检测方案。

【产业观察】

结构分化 资源加速向龙头地产集中

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8月20日,万科公布中期业绩,上半年营收1393.2亿元、归属于上市公司股东的净利润118.4亿元,同比分别增长31.5%和29.8%。此前金地集团发布2019年半年度业绩预告显示,2019年上半年归母净利润比上年同期增加约12.37亿元,同比增长52%。整体来看,上半年,在房企销售增速纷纷放缓甚至负增长的背景下,万科、金地等行业龙头营收、净利润方面均保持增长,在行业调整期内表现堪称稳健。

此外,随着地产调控政策持续出台,房地产融资环境逐步趋紧,在中小房地产企业面临融资难度增加,融资成本上升的同时,市场资金进一步向龙头倾斜。考虑到行业龙头估值整体偏低,同时业绩增长确定性较强,已经具备一定的配置价值,标的方面建议关注保利地产(600048)、招商蛇口(001979)等。

【另辟蹊径】

探索数字出版新模式 数博会在京举办

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8月21-25日,以“全媒体、高质量、新业态”为主题的第九届中国数字出版博览会在京举办,共有77家展商带来代表一线科技的数字出版产品参展。

此次数博会是“学习强国”学习平台作为参展单位首次亮相。“学习强国”学习平台是由中宣部主管,立足全体党员、面向全社会的优质平台。2019年1月1日在全国上线,目前用户达到1.3亿。此次数博会上,“学习强国”学习平台的展示内容包括专题展示,以及挑战答题PK活动,学习积分领取图书等活动,还将开展与30家出版单位的数字内容资源合作签约活动。

本届数博会的召开,预计会引发市场对出版数字化传播创新的关注,学习强国作为主要参展单位之一,相关概念股有望活跃。数码科技(300079)中标“学习强国”App开发;华数传媒(000156)积极参与“学习强国”大屏产品的开发建设和试点运营。

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