今日复盘:2019年9月22日中证投资参考早盘内参复盘

2019-09-22    来源:拾荒网    编辑:云端的捕猎者    浏览量:
【今日导读】 国家油气管网公司将挂牌 产业链影响已显现 大兴国际机场投用在即 北京进入双枢纽时代 大突破 长鑫存储内存芯片自主制造项目投产 中国与俄罗斯联手 拟制定全球网络犯罪条约 【中证视点】 国家油气管网公司挂牌在即 产业链影响已显现 ----------

【今日导读】

>国家油气管网公司将挂牌 产业链影响已显现

>大兴国际机场投用在即 北京进入双枢纽时代

>大突破 长鑫存储内存芯片自主制造项目投产

>中国与俄罗斯联手 拟制定全球网络犯罪条约

【中证视点】

国家油气管网公司挂牌在即 产业链影响已显现

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陕天然气近日发布公告,陕西省国资委、陕西燃气集团与延长石油签署增资扩股协议,延长石油以资产置入的方式向陕西燃气集团进行增资扩股。本次增资扩股完成后,延长石油将通过陕西燃气集团间接控制陕天然气55.36%股份,成为后者的间接控股股东。而早在7月份金鸿控股就公告,计划向中石油昆仑燃气有限公司出售旗下17家城燃公司股份。延长石油间接控股陕天然气逾55%和中石油将大量城市燃气企业收入囊中的举动说明,虽然国家油气管网公司还未挂牌,但其影响已经显现。

早在2013年,“油气管网独立”就已开始酝酿。当年国务院发展研究中心课题组的“383方案”首次提出将管网业务从油气企业中分离出来。今年3月19日,中央全面深化改革委员会第七次正式会议通过了《石油天然气管网运营机制改革实施意见》,提出组建国有资本控股、投资主体多元化的国家石油天然气管道公司,推动油气管线独立。而到8月份媒体报道称,国家油气管网公司挂牌最迟应该不会超过9月份。

政府重组管网的初衷就是为了加快管网建设,鼓励天然气下游市场的发展。目前美国天然气管道里程约42万公里,我国仅7.72万公里,明显偏少。根据国家发改委和能源局发布的《中长期油气管网规划》:到2025年,油气管网规模达到24万公里,其中原油、成品油、天然气管道里程分别为3.7万公里、4万公里、16.3万公里。也就是说,未来五六年的时间里,新建油气管网的总里程要超过10万公里,天然气管道的总里程目标则要翻一番。

随着国家油气管网公司挂牌倒计时,以及天然气消费旺季到来,相关概念股有望反复活跃,可沿着两个方向布局:1)管道及勘探开采设备工程公司金洲管道(002443)、中油工程(600339)等;2)省网和城燃公司陕天然气(002267)、新天然气(603393)等。

【信息追踪】

大兴国际机场投用在即 北京进入双枢纽时代

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大兴国际机场主体及其配套工程有望9月底前正式投入使用,地铁新机场线、京雄城际等配套交通都会同步开通。届时,大兴国际机场与北京首都国际机场两座大型国际航空枢纽将南北遥相呼应,北京正式进入双枢纽时代。

北京大兴国际机场拥有我国自动化、智能化程度最高的空港海关,进出境旅客可以简便快捷地通关。预计2022年和2025年的旅客吞吐量目标分别为4500万人次、7200万人次,预计到2040年,其每年吞吐量将达到1亿人次。目前,大兴机场建设及运营筹备工作已接近尾声,进展顺利。新机场是首都的重大标志性工程,是国家发展一个新的动力源。据国际民航组织测算,每100万航空旅客可为周边区域创造1.3亿美元的经济收益,每新增10万吨航空货物,将直接创造出800个工作岗位。测算显示,未来20年新机场累计将为北京市带来超过8.6万亿元的经济贡献。

相关上市公司中,富春股份(300299)参与大兴机场5G试验网的规划设计。南天信息 (000948)参与大兴机场智能化建设,公司为其提供离港系统项目前端设备。中化岩土(002542)参与的民航机场工程建设项目有北京大兴国际机场、香港机场、海口美兰国际机场、四川达州民用机场等。

【产业观察】

大突破 长鑫存储内存芯片自主制造项目投产

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在9月20日召开的2019世界制造业大会上,总投资约1500亿元的长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产,其与国际主流DRAM产品同步的10纳米级第一代8Gb DDR4首度亮相,一期设计产能每月12万片晶圆。权威专家表示,这标志我国在内存芯片领域实现量产技术突破,拥有了这一关键战略性元器件的自主产能。

据了解,该项目是由合肥市政府旗下投资平台合肥产投与兆易创新公司共同出资组建,是安徽省单体投资最大的工业项目。其他相关公司中,有研新材(600206)与国内存储企业保持密切合作,铜靶、钴靶等已小部分投入使用,多款产品处在测试阶段。太极实业(600667)子公司十一科技为合肥长鑫提供“长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目建设工程EPC总承包”服务;子公司太极半导体2018年体中标合肥睿力存储器业务,作为合格供应商被选定为后续封装与测试业务的供应商之一。

行业进入需求旺季 原奶上涨速度或加快

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据对全国500个县集贸市场的定点监测,9月份第2周(采集日为9月11日)内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.71元/公斤,比前一周上涨0.5%,同比上涨7.5%。下半年为国内原奶供给淡季,而需求处于旺季,国内原奶价格通常会在旺季经历反弹。

2015年以来,奶价持续低迷及环保去产能导致国内奶牛存栏持续下降,同期液奶需求稳健增长、政策鼓励乳企加大国内原奶使用量,国内原奶供需缺口持续扩大,奶价自2018年三季度出现底部向上趋势。业内预计,环保趋严限制补栏速度,未来国内原奶供给或保持低个位数增长,而下游需求或中个位数增长,原奶确定进入新一轮上涨周期。

另外,紫苜蓿位列第一批对美加征关税商品排除清单,考虑苜蓿占奶牛饲料成本的8%-15%,有望减轻奶牛养殖企业成本压力。

综上,成本压力减轻叠加原奶涨价推动,牧场盈利改善,可关注拥有独立完整的奶牛养殖体系的天润乳业(600419)、庄园牧场(002910)等。

【行业动态】

字节跳动布局创意设计 商业化进程加速

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近日,字节跳动新上线了两款App:一款是“巨量创意”,另一款是创意视频制作App“TikTok AdStudio”。公开信息显示,针对广告营销业务,字节跳动已经推出了四款独立App,除“巨量创意”、“TikTok AdStudio”外,此前还有移动端广告投放平台“巨量引擎App”和“飞鱼CRM”。目前看来,作为字节跳动“现金牛”,巨量引擎正为将头条系流量变现,不断完善业务端产品发力商业化,相关广告合作商有望迎来机遇。

上市公司中,佳云科技(300242)与今日头条、抖音有业务合作,而且公司于今年一季度取得巨量引擎营销代理资质。广博股份(002103)全资子公司灵云传媒与与北京字节跳动网络技术有限公司签约合作,为其推广抖音、今日头条等APP客户端下载。同时,灵云传媒还为今日头条提供整合互联网广告营销服务。引力传媒(603598)取得了多家优质移动媒体的独家代理权或核心代理权,与今日头条、抖音等超过两百家的优质移动媒体建立了长期渠道合作关系。

【热点聚焦】

中俄联手 拟制定全球网络犯罪条约

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第74届联合国大会召开在即。据悉,193个成员国代表与巴勒斯坦、梵蒂冈和欧盟3个观察员将在9月24日至30日期间发表演讲,就世界局势各抒己见。据外媒称,在关键性话题网络犯罪方面,中俄准备联手制定规则,即起草全球网络犯罪条约。

在此之前,美国携手盟友起草过一份《布达佩斯公约》,由于缺乏人权和法律保障,受到各国的抨击,使得这份条约并未在全球范围内产生太大的影响。在这种情况下,中俄在联合国的框架下,达成一项新的全球性网络犯罪条约,有助于改善全球网络犯罪问题。与美国不同的是,中俄领导起草的条约允许各国加强对境内信息和通信技术的控制,同时强调网络犯罪调查中的各国基本权益,给了各国更大的自主权,所以极有可能在联合国上获得通过。

上市公司,三六零(601360)在追踪捕获APT组织和发现在野0day漏洞方面具有行业领先能力。公司拥有国内领先的实时网络安全数据库,包括海量的程序文件样本库和存活网址库以及程序行为日志库和全球域名信息库,无论从维度,还是数据量级上,均处于行业领先地位。任子行(300311)致力于成为网络空间治理大数据智能分析专家,围绕网络安全自主可控和“一带一路”国家战略,以服务国家政府网络空间安全治理、打击网络犯罪为目标,提供大规模网络安全数据采集和智能分析产品,并以互联网反欺诈等应用为抓手,提供网络大数据增值服务。美亚柏科(300188)主营为电子数据取证、网络空间安全及大数据信息化,客户涵盖全国各级司法机关及行政执法部门。

【信息追踪】

产品持续升级 在线教育注入新希望

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9月19日,专注小学阶段的在线教育品牌麦思加教育在北京举办了题为“趣 变”的2019新品发布会,定向邀请了数十位行业专家以及30余家媒体到场,发布全新趣味在线教育平台“麦思加数学”并宣布已完成千万级的天使轮融资。同一日关于VIPKID融资一事也有了最新进展,据报道,腾讯将领投VIPKID的最新一轮融资,投资金额为1.5亿美元,后者的目标估值是45亿美元。

据公开数据显示,K12每年有1.7亿高频深度需求存量用户,在线教育方面,2017年在线教育市场规模达1917亿元,2018年达2321亿元,预计2019年规模将近2700亿元。如此巨大的市场,让资本市场视其为掘金的金矿。业内人士普遍认为,K12是一个足以撑起千亿美元市值的超级市场,也一定会产生1000亿美元市值的在线教育公司,标的方面建议关注三盛教育(300282)、昂立教育(600661)等。

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