今日复盘:2021年4月8日中证投资参考早盘内参复盘

2021-04-07    来源:拾荒网    编辑:云端的捕猎者    浏览量:
【今日导读】 国内磷矿石迎全面上涨、相关资源公司有望受益 自动驾驶或将首次立法、产业商业化进程将提速 争相入局、机构预测云游戏市场规模将急剧增长 农业农村部提升农机补贴额、关注头部农机企业 【中证视点】 编者按:第二轮第三批中央生态环境保护督察

【今日导读】

>国内磷矿石迎全面上涨、相关资源公司有望受益

>自动驾驶或将首次立法、产业商业化进程将提速

>争相入局、机构预测云游戏市场规模将急剧增长

>农业农村部提升农机补贴额、关注头部农机企业

【中证视点】

编者按:第二轮第三批中央生态环境保护督察全面启动。8个中央生态环境保护督察组分别对山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西、云南8个省(区)开展为期约1个月的督察进驻工作。其中长江大保护、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略部署贯彻落实情况为重点督察内容之一。总磷污染为长江首要污染物,此次督查或再度引发市场对于长江减“磷”的关注。

国内磷矿石迎全面上涨、相关公司有望受益

----------

据行业数据监测显示,截止4月6日,我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在470元/吨附近,与4月1日价格相比,均价上涨24元/吨,涨幅5.22%;与3月1日价格相比,均价上涨47元/吨,涨幅11.02%。

清明节后,磷矿石市场现货仍显紧张,下游需求旺盛,导致供不应求的局面。据了解,目前贵州、云南、湖北地区货源比较紧张,主看下游需求。若下游需求较大,加之磷矿石货源紧张,磷矿石市场涨价则为必然趋势。云南企业磷矿石市场磷矿开采资源相比去年同期有所下降,市场目前呈现供不应求状态,至此即将推动磷矿石市场价格上涨,局部看涨氛围浓厚。

目前磷矿石市场主流企业仍有上调意向,加之磷矿石市场目前供需较为紧张,若下游需求旺盛,多重利好条件下,预计磷矿石市场将稳中上行,磷矿石价格上涨,具有相关资源的公司有望受益。

兴发集团(600141)拥有采矿权的磷矿石储量2.30亿吨,拥有处于探矿阶段的磷矿石储量2.47亿吨;

川恒股份(002895)拥有磷矿资源优势,控股子公司福麟矿业已持有小坝磷矿采矿权,控股股东持有的福泉磷矿股权或相关资产也将转让给公司为公司发展提供充足的原料保障。

销售旺季、草甘膦价格有望继续上涨

----------

据国家统计局6日发布的数据,草甘膦(95%原药)报价为31800元/吨,自2020年中开始涨幅约50%,直逼2014年历史高点35625元/吨。从市场周期看,草甘膦价格从2014年下半年开始下探,经过反复的库存消化,加之2020年疫情影响及8月乐山大水影响,草甘膦供给出现出清,行业库存持续下降。同时,受上游甘氨酸等成本大涨,草甘膦价格自2020年中持续上涨;从生产商反馈情况看,生产商销售压力不大。

另外,财政部于3月30日下达中央财政安排农业生产救灾资金10亿元,用于支持河北、安徽、河南等30个省(区、市)购置农作物重大病虫害防控所需农药、药械等物资,推广生物防治、生态控制和化学应急防治,做好农作物重大病虫害防控等相关工作,全力稳定农业生产、保障国家粮食安全。利好农药产业链。

新安股份(600596)拥有8万吨草甘膦产能,公司一季度利润同比增加32倍;

华邦健康(002004)及子公司旗下均有草甘膦产品,公司参股企业Albaugh是全球第二大草甘膦供应商,目前草甘膦原药已做较多储备。

【热点聚焦】

自动驾驶或将首次立法、产业商业化进程将提速

----------

我国目前的自动驾驶产业发展迅速,但滞后的法律在某种程度上阻碍了相关产业的商业化落地。近日公安部发布《道路交通安全法(修订建议稿)》,征求意见截止时间为4月23日,有望今年5月1日实施。在此次修订建议稿新增的39条规定中,自动驾驶赫然在列。起草说明中指出,此次修改明确了具有自动驾驶功能的汽车进行道路测试和通行的相关要求,以及对自动驾驶车辆违法行为和事故责任分担规定。若此次修订建议稿获得通过,这将是自动驾驶首次正式写入国内法律。

事实上,这不是自动驾驶领域的第一个立法信号。前不久,深圳市人大常委会就其组织起草的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例(征求意见稿)》,向社会各方面广泛征求意见和建议。国际上也将掀起自动驾驶立法潮:日本率先通过立法,允许L3级自动驾驶汽车合法上路;德国也希望在自动驾驶立法方面有所进展,奥迪A8L是全球首款合法上路的L3级自动驾驶量产车型。至于美国,在2020年元旦前,由于立法没有在议会换届前闯关成功,换届后一切立法程序需要重头开始。

另外,行业扶持方面,2020年2月发改委、网信办、工信部等11部委联合发布《智能汽车传新发展战略》指出要从多个维度确保2021年实现L2级自动驾驶规模化生产,L3在特定环境下市场化应用。如今,我国量产汽车的自动驾驶登记正在从L2向L3过渡。

投资布局方面:

1)单车摄像头的需求量将随自动驾驶技术等级升高而不断增加,我们预计未来单车配备摄像头数量有望达到11-15目,车载摄像头高端化也将能带动CIS价值量提升,机构推算全球汽车图像传感器或未来五年冲击百亿美元市场空间。

韦尔股份(603501)耕耘汽车CIS芯片逾15年,位居全球TOP2供应商,有望充分受益行业成长红利。

2)雷达传感器。随着自动驾驶等级的提高,对传感器的数量和质量也提出了更高的要求,L2级自动驾驶传感器数量约为6个,L3约为13个,未来L5要达到30个以上,相应带动汽车传感器市场高速增长。

均胜电子(600699)借由车联业务主体均联智行已完成了对5G-V2X和激光雷达的布局,相关产品预计在今年内实现量产。

【产业观察】

争相入局、机构预测云游戏市场规模将急剧增长

----------

据悉,全球云游戏领导者日商优必达株式会社在3月宣布完成的策略投资内,除腾讯及重量级游戏公司的加持,也因其市场发展性获得雄牛资本有限公司的青睐。

机构认为,虽然云游戏仍处于起步阶段,却展现出难以估量的巨大潜力。随着5G商用的不断推进,游戏厂商加大了对云游戏的布局投入力度,平台端,从咪咕快游加大买量投入,到腾讯START云游戏服务与主流电视制造商合作推出TV版,再到TapTap上线Tap云玩功能,云游戏平台覆盖的场景不断丰富,驶入发展快车道。内容端,除手游、主机/PC存量游戏上云外,原生云游戏的探索也在不断深入,云游戏有望进一步助推游戏精品化趋势,带来游戏行业规模的新增量。

近日,腾讯研究院与第三方数据分析平台Newzoo联合发布了《中国云游戏市场趋势报告(2021)》。报告预测,2020年到2023年,中国云游戏市场收入的复合年均增长率(CAGR)将达到135%,远超全球平均水平101%。而对于全球整体规模增长,报告也有乐观预期,基于5G技术和基础设施的不断完善,Newzoo预测2021年全球云游戏市场收入将首次突破10亿美元达到14亿美元,有望在2023年突破50亿美元大关。

云游戏时代已蓄势待发,可关注游族网络(002174)、盛天网络(300494)等。

储能成新能源电站标配、产业链公司有望受关注

----------

外媒报道称,苹果公司将在加州建造一个以电池为基础的太阳能存储设施。该设施将能够储存240MWh的能量,使用了85个特斯拉Megapack储能电池组,采购价格达5000万美元。自2020年以来,特斯拉的储能电池产品订单量和交付量持续增长。市场数据显示,2020年Q4,特斯拉储能产品装机量达到1.58GWh,同比增长198.9%、环比增长108.7%;2020年全年装机总量为3.02GWh,同比增长83%。特斯拉公司全球商业能源主管表示,电池储能系统订单的积压量“非常大”,预计2021年用户需求远远超过供应。

国内来看,截止今年一季度末,已有11个省份要求新能源电站配置储能,其中9个省份明确了储能容量的大小和时长。2020年以来,全国各省市陆续出台鼓励新能源电站配置储能装置的政策文件,随着“双碳”目标的确立,新能源配置储能政策密集出台,且措辞逐渐从“鼓励”和“建议”转变为“优先”和“要求”,储能有望成为“十四五”新增电站的标配。随着电网调峰调频需求的日益迫切和储能商业模式的逐渐明朗,开展储能装置和储能变流器相关业务的企业有望受益,标的可关注国电南瑞(600406)、固德威(688390)等。

【行业动态】

农业农村部提升农机补贴额、关注头部农机企业

----------

6日,农业部网站公布了《农业农村部、财政部关于印发<2021—2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》。通知提出,提升部分重点补贴机具补贴额,测算比例从30%提高到35%,包括水稻插(抛)秧机、重型免耕播种机、玉米籽粒收获机等粮食生产薄弱环节所需机具等。

农机购置补贴是党中央、国务院出台的一项重要的强农惠农富农政策,是《农业机械化促进法》明确规定的重要扶持措施。2004年政策出台以来,支持强度逐渐加大,惠及范围不断扩大,政策效果持续显现。从补贴总量来看,2020年1-10月我国农机购置补贴额度已达197.26亿元,超过2019年全年的180亿元,是2017年以来的首次回升,说明我国已加大对农机行业的扶持力度。根据2021年2月发布的中央一号文件,我国十四五期间将加大农机购置补贴力度,未来补贴总额仍会上升。这无疑将助推我国农机装备水平和农业机械化水平的大幅度提升。

从农机企业数量及行业收入来看,2016年我国农机规模以上企业(收入规模大于2000万)数量为2496家,2020年9月30日仅为1769家,降幅达29%。在行业低谷时,大量的企业被淘汰,市场向头部企业集中,行业竞争格局优化明显;收入方面,自2016年达到历史顶峰,随后开始持续下滑。2020年以来,疫情叠加复杂的外部环境,国家对粮食安全重视度进一步提升,直接推动农机行业迎来景气拐点。到2020年前三季度,总收入达到1828.61亿元,同比增长3%,同时,行业利润总额同比增长24.37%。周期复苏迹象显现。

综上,头部农机企业不排除迎来长景气周期,可关注一拖股份(601038)、吉峰科技(300022)等。

“四好农村路”工作要点发布、工程机械或受益

----------

日前,交通运输部印发《推动“四好农村路”高质量发展2021年工作要点》,着力健全完善八个体系,推动“四好农村路”高质量发展,为加快建设交通强国、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实保障。

要点提出,要构建广泛覆盖的农村公路网络体系,有序推进乡镇通三级公路建设、窄路基路面加宽改造,推动农村公路更多向进村入户倾斜。积极推进公路法、农村公路条例、道路运输条例制修订工作。推进“四好农村路”与现代农业、乡村旅游等产业融合发展,推动农村公路路衍资源开发利用。

在此背景下,农村公路建设有望迎来提速发展,相关工程机械公司或受益。可关注中联重科(000157)、柳 工(000528)。

【信息追踪】

新发现、红参或能有效抑制肺癌发生转移

----------

近日,韩国的研究团队通过研究发现,红参中两种活性成分:Rk1和Rg5能够明显抑制肺癌的转移。发表的文章称,研究人员开发出了一种新型的红参微波处理方法,与当前重复蒸、干燥等处理方法相比,这种新型处理方法能够将红参中的三种活性成分Rg3、Rk1和Rg5的浓度提高20倍以上。此前研究人员已证实,这种微波处理方法产生的红参,对前列腺癌、宫颈癌和皮肤癌有效,并还能保护肾脏免受药物引起的损害。

益盛药业(002566)以人参为原料的深加工产品有生脉注射液、红参精、红参膏、红参PLUS、纯红参膏等10余款产品,2019年均已上市销售;

紫鑫药业(002118)全资子公司产品“红参浸膏粉”2019年获得《食品生产许可证》。

1
3