如何在长逻辑波段票中做短线?深度教程(图解)

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第一个问题:如何尽可能全地建立有效的股票池?

问题的第一步,这个模式是需要每天持续跟踪的,做这项工作之前,首先得整理出一批值得去跟踪的标的。

通过平时看盘复盘去积累标的是一种方式。利用条件去选股是另一个方式。

这里我给出一个初筛的条件选股。

30个交易日内,涨停次数>2,连续涨停次数=0,30日涨幅>30%。

60个交易日内,涨停次数>3/4,连续涨停次数=0,60日涨幅>30%

这两条可以配合起来刷一下。

简单说下筛选条件设置的意义:

首先是在一段时间内已经被验证过,走出过一定涨幅的趋势了。

其次,在这个阶段内涨停次数要求,要求的是至少曾经股性是活跃的。(后面会进一步讨论这个问题)

连续涨停次数=0,这一条是过滤掉当下时间点的情绪连板票(因为它们也符合筛选条件)

注意,这个初筛到目前为止还是非常粗糙的,还不能直接拿来用, 里面包含了很多的杂音。这一步只是为了大致框定一个范围,来进行下一步的筛选。

接下来来进一步筛选。

1、验证过股性和弹性的品种。

我们参与这个模式,初心还是追求效率的。走趋势的长逻辑票,除非是加速的节点更偏向锁仓持股,我们的目的是赚到趋势走法中快速波动的钱。

要考虑效率,历史股性和弹性就是一个筛选要点。

首选,前面走出的趋势中,容易涨停/大阳线的。

好股性的一个体现就是每到节点,总能让人很容易拿到溢价,在下一次相似的情况下,就更容易受到认可。最强的形式是涨停后还能走出持续性波段的。

比如:

看下朗姿股份,在这波医美情绪加速之前,是通过涨停+趋势的形式慢慢走出来的。在这个过程中,可以看到基本上每到一些重要均线的位置,都很容易出现涨停,并且次日能给打板选手溢价。在涨停之后

又比如中钢国际,也是一个股性特别活跃的票,到点了就是不容易墨迹,废话不说就是涨停、大阳线,这样的标的是最好的。

上面所说的当然是优秀的品种,但次一级的也可以作为观察对象:

虽然强度未必强,但图形到位后有小波段+阳线组合形式的,也是不错的观察对象。

2、图形最好具有规律性。

其次,要尽可能提高准确性,一个要点是找到相对有规律可循的品种 。这为交易提供的是一个基于图形的锚。尤其是规律发生的中前期,关注到,并且加以跟踪是很有价值的。

所谓规律性,包括几种类型。

第一种:波段趋势型

看几个图:

很简单,就是很基础的技术分析,沿着趋势线或重要均线向上,形成比较规律的波段,如果配合逻辑是继续向好的,那么可以暂时假设,趋势还没结束,那么这个规律性就是一个很有规律的锚了。

以章源钨业为例,真正开始进入我们观察范围的时机,是已经走出了1、2两个波段,即已经走出了趋势,同时开始体现出一定的规律性。再配合上一条看,作为有色曾经一个有辨识度的票,每次小波段都很容易有涨停。那么这是符合纳入股票池的条件的。

第二种:形成相对规律的箱体。

规律除了体现在波段向上的票上,还体现在初步形成箱体结构的票上。注意,所谓箱体不一定需要高点低点很规整,差不多就可以了。

比如:

这种也可以算。

第三种:强趋势型

还有一种就是去年常说的强趋势,一般沿着5日线、10日线向上的。

3、最好具备长逻辑,或未被兑现的催化

上面所说的基本上都是基于技术面上的筛选,这是最直观,最容易起到交易指引作用的。而形成这种现象的原因,之前我在一篇复盘文章里定性为:一种更高级的合力。

这种兼具弹性的极品趋势,从来不是只有某一类资金在玩的,而是,做短线情绪的、单纯做趋势技术面的、基于基本面买入的资金形成的一种共振。

只有情绪炒作,而没有吸引中线资金逻辑的票,往往情绪退潮之后就散了,所以在筛选过程中,优先选择长逻辑还没破的,加分项是近端有还没被兑现的催化。

比如说钢铁,核心在于今年工信部提出今年钢铁产量负增长的目标,在需求正增长的背景下,就是涨价逻辑,同时加上原料如铁矿石等下跌预期,就是价格端涨价,成本端下降的双击。

又如医美,讲的类似爱尔眼科的故事,一个高景气赛道内,出现通过外延式并购快速扩张连锁店的逻辑。

上面说的两个是偏中长线逻辑,至于近端未被兑现的催化 ,最直接常见的就是季报业绩。

还记不记得3月初复盘我大致提到了一些经过我们研究,一季度将会很不错的行业,比如覆铜板,比如海运,比如面板等等。

可能有人觉得说,这太名牌了,市场基本都知道,预期差在哪?

其实,恰恰是因为所谓“明牌”,同时又很好,才更适合今天所说的这种模式。

比如,金安国纪

实际上,后面趋势涨的逻辑,跟第一波启动时的逻辑,是没两样的。也不需要你有很强大的信息渠道,就能知道,覆铜板涨价传导到下游,一季度这些公司都会很好。

正是因为这个逻辑是很容易被得知的,导致了:在没有成为市场主线时,短线的爆发力,持续性并不强,往往隔日没赚头。但是,又始终有看好基本面的资金在不断买,这就是波段形成的原因。这个原理知道了,踩好节奏不是很困难的事情。拾荒网专注短线涨停板打板技术技巧进阶。

相对应的,刷选出来的票中,还会有些纯情绪连板炒作的二波票,可能也符合筛选条件,但这类并不是我们的目标,剔除之。

比如

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