从基金名称看其投资风格的知识(图解)

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平时常见基金名字,经常有:股票型基金、指数型基金、混合型基金、货币型基金、债券型基金、ETF基金、QDII基金,还有医药、科技、军工、金融基金,这些都是怎么一回事儿?

通常,基金的名称由四部分组成:基金公司名称+个性名称+投资方向/风格(基金特点)+基金类型,有时候会是三部分:公司名称+投资方向+基金类型。

比如我们熟悉的半导体指数基金,代码512480,基金名称:国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金。

基金公司名称:国联安

投资方向/风格:半导体产品与设备

基金类型:ETF(交易性开放式)

开始正题。

1. 基金公司名称。

这个好理解,案例中的国联安,其他诸如广发,中欧,华夏,易方达,等等。

2. 个性名称

反映基金投资标的:大盘、蓝筹、中小盘,等

按照投资风格:价值、成长、新兴成长、积极成长,等

按照投资愿景:前沿、先进、领先、等

按照投资方向:工业4.0、中国制造2025、等

3. 投资方向。根据持仓情况判断

1)主题型基金,跟平时的题材板块很像,如:

国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金

国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金

2)指数型基金。如:上证50、沪深300、中证10等基金,意思是基金跟随特定指数。

3)投资不同市场的基金。名称中带有QDII的基金可以投资境外证券市场。

4)投资风格。基金公司取名字时会尽可能体现出基金的投资策略和特征。这条跟第二条的个性名称略有重合,所以有时候第二条不单独列出来。

一些关键词,如成长、价值、增长、稳健、精选、优选、主题和配置,等。叫

4. 基金类型。常见的有:

1)货币型:仅投资于货币市场工具。

2)股票型:80%以上的基金资产投资于股票。

3)债券型:80%以上的基金资产投资于债券。

4)混合型:投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额。

5)ETF、LOF:都是开放式基金,可以随时向基金公司申购或赎回基金,它们也是交易型基金,可以通过股票账户内买卖。

6)FOF:一种投资基金的基金,它不直接投资股票或债券,而是通过投资其他基金,间接持有股票或债券

还有一些名称后面带字幕,不同字母在不同基金之间寓意还不同,有些代表投资者类别,有些代表收费类别,有些代表是否带杠杆,这个后面有机会再讲。拾荒网