中国式T+0做空——“专业T+0团队”卖券做空案例(图解)涨停板

2019-07-02    来源:拾荒网    编辑:激情打板的考拉    浏览量:
所谓的专业T+0和个人持仓为降低成本做T+0最根本的区别就是持股者与T+0团队的利益并不一致的。T+0团队只要保证客户每天收盘持股数量不变,用帐户内现金完成当日内操作的收益与客户对半分,而股价是涨是跌跟他们没半毛钱关系

随着这些年专业T+0团队的发展壮大,对市场的影响越来越大。

所谓的专业T+0和个人持仓为降低成本做T+0最根本的区别就是持股者与T+0团队的利益并不一致的。T+0团队只要保证客户每天收盘持股数量不变,用帐户内现金完成当日内操作的收益与客户对半分,而股价是涨是跌跟他们没半毛钱关系。T+0团队手上没有券,需要和长期持股者合作,波动率低,成交量少的票很难带来收益,如果拿到波动率高,成交量大的票,全场独有的做空优势,短期暴利妥妥的。

这两天观察了 601038 一拖股份,基本可以确实就是被T+0团队干死的。这种二线蓝筹,筹码是大量集中在机构或其它长期投资者手中的,他们不关心短期波动,所以股份长期以低波动率,低成交量方式运行。这个时候即便有长期T+0团队合作,也很难做得动。

一拖三板以后的一字或秒板能缩量,除了龙头战法的游资锁仓外,T+0无法交易也是很重要的原因。但周三高位顶不动以后,我们看到持续三天放量暴跌,盘中的感觉就是源源不断的抛盘。这显然就是T+0团队开始干活了,把长期不交易的死筹都彻底激活。

我们知道,对大多数人来讲,A股是没有个股做空手段的,即便是少数票能融券,但基本上很难借到券。股票涨幅大了,长期获利盘卖出一正常情况下不会马上反手买入,而愿意积极承接获利盘多半是希望做首阴反包,让股价继续向上的。自己有票为了降成本,而不惜高位砸盘再到跌停来接货,不符合希望股价上行者的愿望。

所以,高位股如中简科技,电魂网络这类,见面后大阴反弹无望,是一定缩量的。而承接有力能维持量能,多半是能吸引做多资金入场再次组织上攻的,比如盛运环保,天翔环境。像一拖股份这样,高位持续放量,而股价暴跌的很少见。这就是专业T+0团队造成的。因为股份下跌不损害他们的利益,所以有经验的团队会每天盘中采取大单砸盘,低位买回的方式,打击了追涨的情绪,扭转了多头氛围,获取做空的暴利。如果他们能找到5000万长期筹码的客户,这三天下来赚十来个点很正常,按五五分配的方式,就有两百多万的利润,相当可观。只是A股这样扭曲的交易制度,只有他们能赚到这个钱。

那么为什么盛运环保,天翔环境能强势反抽呢?因为他们足够垃圾,所以基本上不会有机构或大户长期持仓的筹码,也就没有T+0做空的力量。而绿色动力如果没有昨天午盘后15分钟涌进去三个亿,盘中直线强势抬升逼空,逼T+0策略空头回补,也是有可能被T+0干死的。

再看看比特币这两天的高位反抽,这就是交易制度公平的好处了,所有的交易者都可以平等使用T+0,专做反抽的技术派才有用武之地。

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